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来自 股票基金 2019-10-31 16:24 的文章
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兴业投资:原油如日中天 布油或领先登50关口

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  昨日美国能源信息署(EIA)公布的截至8月12日当周原油库存录得减少250.8万桶,预期值为增加52.2万桶,结束连续三周的增长趋势,降幅为7月8日当周以来最大;截至8月12日当周汽油库存录得减少272.4万桶,远超预期的减少163.8万桶。同时,美元下跌,助力油价上涨。美联储北京时间周四凌晨发布的7月货币政策会议纪要显示,美联储官员在是否需要很快加息上产生分歧,一些票委在7月会议上认为可能需要很快加息,但也有多位票委不赞成短期内加息,因恐未来就业增长放缓。会议纪要公布后,美元指数一路下滑。

  原油:

  EIA数据助长原油

  周三美国官方公布的美国原油和汽油库存大降又为油价的上行提供动力,加上美元持续走软也利好油价。两地原油再创新高,录得五连阳。美国NYMEX 9月原油期货上涨0.36美元,涨幅0.77%,报46.94美元/桶,最高上探一个半月高位46.92;ICE布伦特10月原油期货涨幅1.3%,报49.89美元/桶,最高仅和50关口相差一步之遥为49.90。

  昨日晚22:30,美国能源信息署(EIA)公布的截至8月12日当周原油库存录得减少250.8万桶,预期值为增加52.2万桶,前值为增加105.5万桶。美国EIA原油库存结束连续三周的增长趋势,降幅为7月8日当周以来最大。数据公布后,原油迅速上涨。

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  EIA预计2016年美国电力将有34%来自于天然气,30%来自煤炭;而2015年美国电力中是32%源于天然气,33%源于煤炭,煤炭发电的比例仅高出天然气的1%;美国加大对天然气的利用是因为7月气候灼热,天然气价格相对较低,用于供应空调和冰箱电力的天然气在美国的使用量达历史新高。

  根据美国能源信息署(EIA)数据显示,截止至8月12日当周,美国原油库存减少250.8万桶,预期为增加52.2万桶,创7月8日当周以来的最大降幅,且结束了连续三周增长的趋势。与此同时,美国汽油库存减少272.4万桶,好于预期的163.8万桶,创四周以来的最大单周降幅。原油产量虽略微增加15.2万桶至859.7万桶/日,但连续19周维持在900万桶/日的关口下方。

  同时,美元下跌,助力油价上涨。美联储北京时间周四凌晨发布的7月货币政策会议纪要显示,美联储官员在是否需要很快加息上产生分歧,一些票委在7月会议上认为可能需要很快加息,但也有多位票委不赞成短期内加息,因恐未来就业增长放缓。会议纪要公布后,美元指数一路下滑。

  有关近几日的冻产预期也出现了些变化。OPEC方面的消息人士透露,沙特8月原油产量或将持续刷新纪录高位至1080-1090万桶/日。该消息令下月产油国会议有望达成冻产协议的预期降温,也限制了油价当日的涨幅。产油国一方面在呼吁着要为油市的稳定作出努力,但另一方面又在加速生产,加剧了油市供需矛盾的现象。

  与此同时,一些交易商和投资者对原油期货保持警惕,因市场看来处于超买状态。布伦特原油的相对强劲指标(RSI)接近65,靠向代表超买水准的70,美国原油RSI为62。在本月稍早时,两份原油合的RSI是在30或以下,反映市场超卖或处于熊市。

  自从上周四以来,两地原油五日的涨幅已经逾13%,油价在短短几日之内大幅飙涨。一些交易商和投资者对原油期货已经开始保持警惕,因技术上已经严重超买,需谨防油价的回落。当然不排除油价进一步上行,特别是布伦特原油,在周三上探50关口附近之后,今日或有望攀至该关口上方。

  受助于美元下跌,美国原油库存意外减少和汽油库存降幅大于预期,油价周三连续第五日上涨,但交易商表示,沙特阿拉伯产量急升和技术因素,将可能使油价涨势难以持续。布伦特原油期货收涨0.62美元,或1.3%,报49.85美元/桶,此前触及五周高位49.93美元。WTI美原油期货收涨0.21美元,或0.5%,报46.79美元/桶。

  美元指数:

  此前石油输出国组织(OPEC)准备和非OPEC产油国将在下月的能源论坛上讨论油市问题,且沙特能源部长法利赫称如有必要,沙特将稳定油市的言论引发市场臆测,原油期货自上周四以来上涨幅度高达13%,

  隔夜市场期待的美联储7月会议纪要偏鸽派,进一步打压美联储升息预期,导致美元指数持续下行,不过跌势有所缓和,收录十字星阴线,收盘报94.73。本次纪要显示,美联储官员对7月加息与否存在很大的分歧。总体而言,大多数官员担心就业增速将放缓,并不赞成短期加息,美联储下月加息的概率也就大大降低。只有少数官员认为可能需要很快升息。此次会议纪要并未传达过多关于9月议息会议的信息,仍然老调重弹地强调加息取决于数据和市场,因此未来加息也可能是非常缓慢和谨慎的。周三美联储票委布拉德还发表了谨慎的言论,也利空美元,他指出,鉴于美国经济增速和通胀率都偏低,美联储未来两年预计将加息一次。今日重点关注欧元区一系列CPI通胀数据和欧央行会议纪要,以及美国上周初请和续请失业金人数等等。

  路透援引OPEC消息人士报导,沙特可能在8月提升原油日产量至1080-1090万桶水准,为历史最高水平。但是,周二伊朗表态称在9月底能源会议召开前产量无法恢复至400万桶/日的水平,并指出伊朗从未为产量目标设定时限。此前,伊朗官员表示在产量增加至上述水平之前不会考虑冻产协作。4月时,正是因为伊朗拒绝参与而导致冻产协议流产。

  技术分析

  美会议不明确,美元下挫严重

  美国原油:

  今日凌晨公布美联储7月会议纪要,由于市场普遍认为9月是大选前最后一个加息机会,因而7月的会议纪要引起了广泛关注。此前7月的货币政策会议上,美联储维持短期基准利率不变,但也为今年稍晚些时候加息留出了可能,因而市场认为其最早或于9月加息。

  日图:持续攀高,在100日均线上方扩大涨幅,短期均线向上发散,不过随即指标已严重超买,需谨防油价高位回落。

  会议纪要显示,美联储官员在是否需要很快加息上产生分歧,一些美联储票委在7月会议上认为可能需要很快加息,但也有多位票委表示不赞成短期内加息,唯恐未来就业增长放缓。

  4小时图:延续从39.20一线以来的震荡反弹走势。

  委员会普遍认为,在采取进一步行动之前,应谨慎地收集更多数据,来衡量劳动力市场表现和经济活动情况。关于通胀的问题,大部分委员预计低通胀风险,由于就业持续增加;几位票委希望在加息前看到通胀能升至2%目标的更多迹象;数名美联储委员7月时认为如果通胀上升仍有充裕时间采取行动。

  小时图:波浪式震荡上行走势完好,保持在46大关上方将维持上行动能。

  会议纪要公布后,美元指数一路下滑,而现货黄金在美联储会议纪要公布后先跌后涨,一度逼近1350美元/盎司的关口。

  综述:反弹或将持续。日内建议于46.40一线轻仓做多,止损设于46.10下方,先看47.00,再看47.50。

  此次会议纪要并未传达过多关于9月议息会议的信息,仍然老调重弹地强调加息取决于数据和市场;从此份纪要中能得到的最大信息就是加息路径将是非常缓慢和谨慎的;但同时纪要也传达出FOMC希望市场能更多计入加息预期的愿望,这也为了纽约联储主席杜德利的鹰派讲话提供了依据。

  布伦特原油:

  澳盛集团

  日图:连续多日反弹,上行动能较强,有望上探50关口,不过随即指标已严重超买,需谨防油价高位回落。

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