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来自 股票基金 2019-09-05 10:34 的文章
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电气设备与新能源行业周报:国资委推进央企201

上周,2018年1月第3个交易周2018年1月15日到1月19日,市场延续上攻趋势,展现春季行情,最终向上收3487.86点。各个板块中有银行和非银金融,以及房地产领涨,28个板块分化严重。上证综指上涨1.72%,电气板块下跌2.48%,涨跌幅处于一级行业下游,表现极差,跑输大盘4.20个百分点。子行业中下跌幅度较小的是线缆部件及其他和计量仪表,下跌幅度较大的是储能设备和电机等。

上周,2017年12月第1个交易周2017年12月4日到12月8日,经过11月中市场迎来大幅回调,上周市场继续延续下降趋势,上证综指向下跌破3300点整数关口,收3289.99点。各个板块中仅有非银金融和食品饮料领涨,28个板块其它大多下跌。上证综指下跌0.83%,电气板块下跌2.23%,涨跌幅处于一级行业下游,表现很差,跑输大盘1.40个百分点。子行业中唯一录得涨幅的风电设备,下跌幅度较大的是计量仪表和中压设备等。

    在电力行业方面,有2个消息值得我们重点关注:1,国资委将推进煤炭电力等五大领域央企重组。在1月15日,一年一度的中央企业、地方国资委负责人会议在北京召开。国务院国资委在总结工作、分析形势的基础上,研究部署了2018年的重点任务。简单来说,“2018年要继续推进央企的重组整合,并在重点领域推进混改”。在重点领域,目前主要还是说的是在装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域,要加大推进央企战略性重组,并推动重点领域混改试点,混改应该说是贯穿我国十三五的长期国家战略,特别是2017到2018一定是深入改革的最关键时机,后续投资者还是要特别关注这些5大重点领域,特别是有关电力行业的有改革预期的,横向重组,以及纵向产业链上下游结合的相关企业。2,核电建设领域动作频频,未来三年装机量有望提升。核电建设方面,最近2018年初,核电领域出现了很多积极信号。据《电力发展“十三五”规划》截至2017年底,我国在运核电机组装机容量3688万千瓦,在建核电机组装机容量2155万千瓦。据此估算,尚有3000万千瓦左右装机缺口,未来三年预计每年开工6台至10台。在之前两年核电的审批开工相对较慢,那么未来3年核电的有望放开审批,并提速建设。后续投资者特别在这3年内,要长期关注核电领域的龙头企业,以及那些有自有领先技术的核电产业链配套企业。

    在电力行业方面,有两个消息值得我们重点关注:一是,第三批国企混改试点方案将上报,其中垄断、产能过剩行业是重头戏。那么电力企业必然牵扯其中。“混改”是我们在2017贯穿全年说的主题之一,如今第三批混改试点方案也即将出炉。有几个特点。首先是侧重点不同,第三批有可能集中在垄断,特别是电力等产能过剩行业。这点需要特别关注。其次是范围扩大,超过前两批之和。目前国务院国企改革领导小组已确定将31家国有企业纳入第三批混改试点范围,既有央企,也有地方国企。据公开资料,国家发改委和国资委组织开展的前两批19家试点央企,将通过混改引入各类资本约3000亿元。可见随着混改深入国有集团的更深层面,范围上从央企扩充到地方国企,会带来更广阔的投资前景。未来投资者可以适时重点关注一些地方国企背景的,能源电力企业,特别是那些有强烈改革预期的上市平台等。第二个重点消息,是我国碳市场启动进入倒计时,碳交易也是我们在2017年提了一年的国家战略之一。而在这一方案上,国家推进的步骤过慢。由原来八个重点排放行业。随后又缩减到电力、水泥和电解铝三个行业,目前最终纳入的行业只有电力一家。不过随着12月全国统一碳市场如按计划在年底启动,那么必然会对整个碳交易的相关产业平台有个直接的促进作用。后续投资者可长期关注有此类资源或者直接参与碳交易市场的企业。

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